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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势(shi)跟随(sui)，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场(chang)重要线索：自(zi)25/1/13春(chun)季行情启(qi)动(dong)以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后(hou)续(xu)建议关(guan)注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继(ji)续(xu)关注科技(ji)，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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2、6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下(xia)行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成(cheng)交額(é)從(cóng)5月前(qian)值1388億(yì)元上陞(sheng)至1494億元。