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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需💖🥦；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破😠、创新药加速出海👢👠、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外😻，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍇，进一步支撑市场表现。

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付倍佳：全年港股(gu)市場(chǎng)或震(zhen)盪(dàng)上行(xing)，流動(dòng)(dong)性(xing)將(jiāng)(jiang)先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)(hui)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)(shi)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産(chan)價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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1、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元💝，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓，成长价值或相对均衡🍎💓👛。具体来说🥝🎒，第一，从历史来看🍄，近十年7月市场风格相对均衡👛🍄😡，大盘风格略占优。第二🍎🧡🩲🩳🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧡🩱💟，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩱🍎🍏，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🤬💞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍏🥒。对7月的风格指数推荐如下：