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往后(hou)去看，7月将公布的6月(yue)就业和通(tong)胀(zhang)数据很关键，将直(zhi)接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响(xiang)将(jiang)会有所显现(xian)。目前(qian)市(shi)场对7月的(de)降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要(yao)边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期(qi)进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预(yu)期变(bian)化(hua)对市场的扰动。

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唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)(wei)8%，相對10年(nian)期美債(zhai)利率的風險溢價約爲5%。從市盈(ying)率來看，港股預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲10.6倍(bei)，處(chù)于(yu)過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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