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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致(zhi)市(shi)场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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華(huá)海清(qing)科：公司(si)擬(nǐ)在(zai)江囌(sū)省崑(kūn)山(shan)市(shi)建設(shè)晶圓(yuán)再生(sheng)擴(kuò)(kuo)産(chǎn)項(xiàng)目(mu)，槼(guī)劃(huà)擴建總(zong)産(chan)能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期建設産能爲20萬片/月，首期(qi)投資預(yù)計(jì)(ji)不超過(guò)5億(yì)元。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会😠💌👠。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪💌。当市场中正收益的股票逐步增多时🩳，往往处于行情的底部🥦。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险👠😡🍊。

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昂利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元🥿👄👠，同比下降5.41%💗；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元🥬，同比下降41.94%；每股收益0.4元💓🥕，同比下降42.03%👡🥾😻🍅🧡。(朱帆)

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1、建银国际表示，中国生物制药正有更多来自其研发管线的创新候选药物开始获得上市批准🍊👛🎒，例如TQB3616（CDK2/4/6）和QP001（COX2）🥾。预计2025-2027年每年有3-4款主要产品获批👙🌽👝，主要用于肿瘤💋🎒、肝病和呼吸系统疾病。创新药可以成为增长的贡献🥾。另外，授权许可交易将成为稳定的收入来源🥒👡。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💔🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛。从基本面的角度来看🥭💞💘，财政指数的发力和消费的韧性👙🥔💝💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥦💞、消费🥕🍍🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍👅💗🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈，7月科技风格占优的可能性较大🥬💝👅🥦。