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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家🍋🎒👝😡，而2014年~2015年则来自央行投放💌。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🥾🍈🧡🌽🤍，而非看债做股的股债双牛逻辑🍅🥝。研判非银流动性改善的原因🥥，我们需要关注一个简易公式🍍🍆💗，即：

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1、唐晨：港股的(de)生态发生了很大(da)变化，这(zhe)是发审、再融资(zi)的制度红利与南下资金、国际(ji)资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表(biao)现本质上就是中国资(zi)产的重估过程，“中特估”“科特估”“民(min)特估”并存。

2、7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放(fang)鸽派信号，市(shi)场对(dui)美联储7月降息预(yu)期(qi)有所(suo)升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资(zi)金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳(wen)定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净(jing)流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。