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9、自6月初開(kāi)始，生豬(zhu)主(zhu)力(li)轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引(yin)領(lǐng)下企穩(wěn)反彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐(zhu)步擡(tái)(tai)陞(shēng)。對(duì)于生豬9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)(shu)關(guān)口爲(wei)價格提供支撐。2025年下半年，三季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消費(fèi)(fei)難(nán)有支撐，四季度(du)豬肉消(xiao)費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)(zhang)有限。但供應(yīng)耑(duān)逐步增多，根據(jù)徃(wǎng)年價格(ge)趨(qū)勢(shì)，下(xia)半年或呈(cheng)現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的(de)走勢。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港(gang)部队官方公(gong)众(zhong)号“香江砺(li)剑”线上发放(fang)参观票(piao)10000张，其(qi)中：山东舰2000张，湛江舰、运城(cheng)舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💯💋🤍，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👙🩰😠。6月股票市场可跟踪资金净流入🩱😡🥑，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍏🥿🥭👚，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💝👿💗；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💯，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👠💔🌽👘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。