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結(jié)構(gòu)上(shang)，6月寬(kuān)(kuan)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主(zhu)，淨贖迴槼(guī)(gui)糢(mó)靠前的主要爲(wei)滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨(jing)申購(gòu)。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🍓。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🍏🥥🎒，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🍈。

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展望7月🍍👗🧡🩱，市场可能会呈现指数突破上行😠🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒。从基本面的角度来看🥿😠🍈，财政指数的发力和消费的韧性🍓🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒👜🥝💛，在科技、消费😈🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压😈💞💞🍆，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💖💋🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💝👄🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢😈🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👢🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱👗🎒🥑，类似现象在2020年也出现过🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💋，7月科技风格占优的可能性较大💛👗。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🥝，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、定期(qi)定投：普通投资者也可以(yi)采用懒人办法——定投。但需要注意的是，因为十年国债ETF（511260）没有进行(xing)份额(e)拆分(fen)，所以单次购买金额都在1万元以上，定投的时候需要把握节(jie)奏，最好采用月定投或半月定投。