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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引(yin)全球(qiu)其他地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨，运往美铜市场(chang)的量级无法估算(suan)，但对全球其他(ta)市场的影响在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持(chi)续去库由贴水转为大幅(fu)升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象(xiang)，但若美铜进口量级(ji)在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影(ying)响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二(er)是，美极端(duan)的关税政(zheng)策导致美国乃至全球的经(jing)济(ji)增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三季度(du)经(jing)济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增(zeng)速也有可能出现(xian)下(xia)滑(hua)；三是，特朗(lang)普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘(yuan)政治风险扩散也意味着对全球(qiu)经济产生不(bu)利影响。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投资保持韧性(xing)，但(dan)地产投资持(chi)续拖累(lei)，消(xiao)费者信心偏弱，且(qie)抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期(qi)及落地（或(huo)证(zheng)伪）可能成为国内(nei)品种交易的一部分。

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