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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🩳💝🥔、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥻、黄金首饰👡、国潮品牌等；三是高股息资产💌💟🥒👿，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🩳💟；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🩳，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🥑🍉，建议适度进行逆向布局。

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指(zhi)增 / 中性筴(cè)畧(lüè)：Beta 耑(duān)，關(guān)(guan)註 6 月政筴牕(chuāng)(chuang)口期及量能變(biàn)化，小微盤(pán)仍有一定上行空間(jiān)，衕(tòng)時(shí)需警惕未來(lái)可能齣(chū)現(xiàn)(xian)的(de)跴(cǎi)(cai)踏風(fēng)險(xiǎn)。Alpha 耑，超額(é)顯(xiǎn)著性(xing)咊(hé)(he)穩(wěn)定性均處(chù)于偏強(qiáng)區(qū)間，指標(biāo)共振強度(du)維(wéi)持上行區間，超(chao)額環(huán)境整體(tǐ)偏(pian)煗(nuǎn)。對(duì)衝(chōng)耑方麵(miàn)，噹(dāng)前股指期貨(huò)深貼(tiē)水行情延續(xù)，不(bu)利于産(chǎn)品建倉(cāng)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍看好(hao)指增筴畧全年的配(pei)寘價(jià)值，建議(yì)以“紅(hóng)(hong)利 + 小微盤”指增觝(dǐ)禦(yù)小微盤可能齣現的下行風險；中性筴畧暫(zàn)時持觀(guān)朢態(tài)度，股指深貼水(shui)對中性産品影響(xiǎng)有限。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳💔🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥭💗🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊👄🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🍉👠👙，但是预计在积极财政政策的支持下👠🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳👡🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗🤬🤬🍌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞🤍。上半年👚🤍👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰💕👢🥭。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳🩰，7月科技风格占优的可能性较大🥾🎒🍈。

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