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供应(ying)方面，2025 年全球铁矿(kuang)石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初(chu)预(yu)期水平(ping)大幅缓解。需求和库存方面，偏(pian)乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁(tie)水(shui)节奏(zou)或类(lei)似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均铁(tie)水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同期水(shui)平。四季度随着铁(tie)水产量(liang)季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但(dan)也(ye)相对有(you)限。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨(dun)的悲观假设下，预计四季(ji)度(du)铁矿累库(ku)压力(li)明显增加。综上所述，全(quan)球供应(ying)释放低于预期，但预计(ji)四季度需(xu)求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时(shi)若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的(de)机会。

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