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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预(yu)期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难(nan)有明显减(jian)量(liang)，需(xu)求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动(dong)有限。成本端的支撑(cheng)或(huo)增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤(mei)期价月涨幅近20%，电力成本(ben)有上调(diao)预期，硅铁最主(zhu)要生产成本(ben)就是电力，成本支撑预(yu)期增强。综合来看，上(shang)半年硅铁期价已经创下近年来新低(di)，下半年(nian)成本(ben)支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有(you)一定上调，但供(gong)需层面无共振驱动，空间或相对有限。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🍅👢🍎🥝🍓，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👄💘🎒🍉，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落👄🥑🤍，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向💯🍒，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🥦。与此同时💓，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🧄🍌，但由于缺乏增量资金与基本面改善😻🥔，使得指数在震荡区间👢💌🥒，而非市场预期的突破和主升。