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（一）氧化铝：随着利润修复🍒，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🥾🥑🧅，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🥕🍑，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💓👢🥦💓，因为从成本和历史出矿价格来看💕，60 美金矿企仍有出矿意愿💓👢💝😻，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🩰👅，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后💛，矿石止跌小幅回升后再度僵持👛，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🩳，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👄💌👝。

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沙姆哈尼还(hai)强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成(cheng)了对（已故指挥官）的(de)替换(huan)”，在(zai)以军空袭后(hou)伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进(jin)行的，这些都展现了伊朗(lang)在军事(shi)与安全方面应对任(ren)何升级或渗透行动的强大能力。

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期👢，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态💖💛，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响👠💓😈。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相(xiang)對(duì)均衡，大(da)盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。具體(tǐ)(ti)來看，風格方麵(miàn)，巨(ju)潮大(da)盤(pan)佔優槩(gài)率高，其(qi)優于小盤(pan)風格的槩率(lv)爲(wèi)60%，竝(bìng)且(qie)跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全(quan)A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩(gai)率僅(jǐn)20%。

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2、当前👄🥦👡💓，多晶硅仍处于累库态势🩱🍆🩰🥿。据百川盈孚统计数据，截至6月27日当周🩱👢🍏，多晶硅行业库存26.998万吨🩳，环比增加1.70%💯👗👜。