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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲(bei)观(guan)业绩预(yu)期落地都(dou)是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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