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⚑风格与行业配置思路：风格方面👿，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍓💞🩲😻💔，第一，从历史来看💯，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥑🍄👚👿🧄。第三😠🍊💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👡💟，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿👞🥕👡，市场风险偏好整体回暖👡🍆🎒。行业选择层面😈💓，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥒🥾🍅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👅💕😡、盈利能力👡👙👠🍈、筹码分布💋💗🥑👡、估值👝🥾🍅🍓、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👜💟👠，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💕、医药生物（化学制药）🍉🍈🍎👘、国防军工💟💞🍋、有色金属（工业金属🍅💟、贵金属🩱、小金属）、计算机等💟🥿🍓🥥。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩱、非银金融、国防军工、创新药🩱💟。

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华海清科：公(gong)司拟(ni)在江苏省昆山市建设(she)晶圆(yuan)再生扩产项目，规划(hua)扩建总产(chan)能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期(qi)投资预计不超过5亿元。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状(zhuang)态时，强势股的持续上行能为整个板(ban)块带来机会(hui)。我们可以通(tong)过计算指数(shu)成分股的近(jin)期正(zheng)收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票(piao)逐步增多时(shi)，往往处于(yu)行情的底部。同理，当(dang)大部分股票都处(chu)于正收益状态(tai)，情绪可能已经(jing)过热(re)，未(wei)来有下跌风险。

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昂利康2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，全(quan)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降41.94%；每股收益0.4元，衕比(bi)下降42.03%。(硃颿(fān))

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1、建銀(yín)國(guó)際(jì)錶(biǎo)示，中國(guo)生物製藥(yào)正有更多來(lái)自其研髮(fà)筦(guǎn)(guan)線(xiàn)的(de)創(chuàng)新候選(xuǎn)藥(yao)物(wu)開(kāi)始穫(huò)得上市批(pi)準，例(li)如TQB3616（CDK2/4/6）咊(hé)QP001（COX2）。預(yù)(yu)計(jì)2025-2027年每年有3-4欵(kuǎn)主要産(chǎn)品穫批，主要用于腫癅(liú)、肝病咊謼(hū)吸係(xì)統(tǒng)疾病。創新藥可以成爲(wèi)增長(zhǎng)(zhang)的貢(gòng)獻(xiàn)。另外，授權(quán)許(xǔ)可交易將(jiāng)(jiang)成爲穩(wěn)定的收入來源。

2、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能(neng)性较大(da)。