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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观(guan)景气(qi)度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥕🍇，分别以25/3/20🍍👠🥦🧄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍊，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😻🍊、游戏已陆续兑现外🥔🤍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥥、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👝，资金脉冲加速🥕、股债息差性价比进一步降低后🥝，也需警惕银行板块的短期波动风险👗🧡。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍒🧡🥭，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👅🥬，以及近期明显涨价的存储、小金属💌🍓🥻。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍆，该指数基日为2004.12.31🍋🥾🥬💝，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🥾🥿🍅；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥕。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍑💞🍑，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥑👅🍏、评论👛、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🧄。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👜。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎💟💓。

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