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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑💓💓，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面💗🥔🍆😠🍆，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面💗👢👞，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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2025年5月汽车产量(liang)同比增幅(fu)扩大(da)、销量同(tong)比增幅(fu)扩大，三个(ge)月(yue)滚动同比增幅收窄。根据中国汽车(che)工业协会数据(ju)，5月份，汽(qi)车产销分(fen)别(bie)完(wan)成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量(liang)同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分(fen)别收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同(tong)比分别上涨12.7%和10.9%。

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