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从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周(zhou)期下，全社会(hui)智(zhi)能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的(de)降(jiang)本增(zeng)效(xiao)（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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