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3🍍🍄、库存：交易所方面🩱，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨👛💝💝，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面👗，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨💘💝，天津港累库11000吨至6.8万吨🩲，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨👡。

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1、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累(lei)了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、本周上(shang)证50、沪深300、中证500、中(zhong)证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降(jiang)。IF当月合约近一季(ji)度平均(jun)每周基(ji)差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合(he)约近(jin)一(yi)季(ji)度平均(jun)每周(zhou)基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一(yi)季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年(nian)的(de)-0.03%环境变(bian)差。