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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导(dao)致南北价差倒挂，定价(jia)中心转移至华南(nan)地(di)区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍(reng)取决于实际(ji)加(jia)工利润，旺季增量预期仍存，但年(nian)内(nei)整体需求(qiu)表现不佳(jia)，叠加(jia)上半(ban)年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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經(jīng)(jing)過(guò)(guo)測(cè)算，“大宗交易成交金額(é)比率”越高、“6 日成交金額波動(dòng)率”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)(yin)此，我們(men)根據(jù)“高成交、低波動(dong)”原則(zé)(ze)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)(gou)造大宗交易(yi)組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超(chao)額信息(xi)——量化選(xuǎn)股係(xì)(xi)列報(bao)告之十一》）

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🌽🤬🍍💝🤬。经初步测算😠🍅，本次交易预计构成重大资产重组🍉🧅🥿，不会导致公司实际控制人变更💗。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍉👢，这是发审🧄😈💛、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🥭💓🍆💘，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程😠，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季(ji)度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以(yi)來(lái)，由于齣(chū)口(kou)驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)(jian)弱，生(sheng)産(chǎn)耑(duān)(duan)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)(tong)時(shí)供需錯(cuò)配仍存(cun)在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能(neng)堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)(ling)域業(ye)績有(you)朢(wàng)改善。

2、经过测算🍑🥦💗，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票💔🥝，其后续表现更佳👡💋。因此👠，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）