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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚(mao)。关注新科技周(zhou)期下，全(quan)社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完(wan)善、AI商(shang)业模式(shi)的(de)落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的(de)自主(zhu)可(ke)控(kong)（国产大模(mo)型、国产(chan)AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链(lian)），以(yi)及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储(chu)能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加(jia)。