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风格层面😻🧄💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧡。具体来说，第一🩰🥥🤬🥥🌽，从历史来看💕👿🥬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍅🤍💟。第二，外部流动性方面🍎😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💕👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌🥒👠，加力实施增量政策”💕🎒🥝，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍍🤬🥿，市场交易和增量资金层面🍇，近期在以伊冲突缓和后🍍👘🥦🍆，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👙🤍。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💯🍏🩰🤬，成长价值风格或相对均衡。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科(ke)份额为36％排(pai)第(di)一(yi)，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四(si)。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球(qiu)，主要有三方面原因(yin)：一(yi)是产业结(jie)构优异，港(gang)股新经济结构(gou)占比高，互联网(wang)、新消费、创新药(yao)、新能源车等(deng)产业趋势向上，优质公司形成基本面(mian)与(yu)估值“双击”；二是(shi)港股大权重(zhong)分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有(you)超7%的股(gu)息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)跃，整体交易量在历史高位运行。

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尽管如此，Meta 的最终目标是让尽可(ke)能多的人愿意使用其人(ren)工智能模型并基于此开发产品。那为什么不向所有想要使用其软(ruan)件的人收费呢？因为每当有公(gong)司对其模(mo)型进行改进(jin)时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进(jin)一步完善自己的模型。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥿👡🥥。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍑💞🥾。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍇。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥑🍎💖🥬，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🥭👠，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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