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特朗普周五突(tu)然叫停了针对美国科技公司征税的贸易(yi)谈判，称这是 “公然的攻击”。他在周(zhou)日(ri)重申，承诺将在下周内对加拿大商品设定新的关税(shui)税率(lv)，这有可(ke)能使美加关(guan)系在(zai)一段相对平静的时期(qi)后再次陷入混乱。

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1、美元走弱，欧(ou)元强劲。受地缘政(zheng)治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期(qi)高点，周五收报1.17。

2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是(shi)个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。