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展望后市，上证在突破前期高点3439点以(yi)后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大(da)概率会至少到7月中旬。需要指(zhi)出的是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场风(feng)险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方(fang)面(mian)，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线(xian)模(mo)式适当增配。

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4、策略：上半(ban)年供给增幅明显，但外循环对(dui)内(nei)需形成(cheng)有效补充，从而支撑(cheng)库存(cun)下降。下半年内需(xu)和(he)外需结构可(ke)能会发生改变，但总量(liang)上(shang)仍有支撑，并且新增产能已于上半年集(ji)中投产，下(xia)半年新增产能计划(hua)不多，供给虽在高位但增幅(fu)有限，因此供需矛盾(dun)并不突(tu)出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移(yi)动。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🍏🍉😈，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)(chu)現(xiàn)增量資金的(de)正反饋(kuì)咊資(zi)金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)(dang)時空間相對最大，成長(zhǎng)(zhang)性最好，不容易受(shou)到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金(jin)行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)(hui)選擇噹(dang)時(shi)的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)(jin)行投資。

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1、单因(yin)子(zi)表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因(yin)子有单(dan)季度(du)净(jing)利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、一(yi)位退休老(lao)人带来自己画的“巨轮”钢笔淡(dan)彩画，画作很快吸引了(le)周(zhou)边目光。老人介(jie)绍，他退休后在老(lao)年大学学绘画，26日在网上看到巨(ju)轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打(da)卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就(jiu)画什么。”