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不(bu)难看出，如(ru)果从去(qu)年924开始每一轮风格轮动大致都(dou)“踩准”，有望(wang)较恒指获(huo)得超(chao)110%的(de)超额收益。我们构(gou)建模拟组合时，三轮市(shi)场上涨区间1）去年924行情期(qi)间组(zu)合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相(xiang)关的互联网与科技硬件龙头，3）4月(yue)初“对等关(guan)税”后则转向新消费与创(chuang)新药板块。其(qi)余市场下行(xing)与震荡期间则(ze)完全跟踪(zong)恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从(cong)去年924起绝对回报(bao)为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这(zhe)种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市(shi)场的结构性行情有(you)多么强劲，以及我们(men)强调“结构胜于指数”的建议(yi)。

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当地时间本(ben)周日，“OPEC+”八个(ge)主要成员国将举行(xing)会议，讨论8月的产量政策。市场普遍预计(ji)，“OPEC+”八个主要成员国可能会寻求(qiu)在8月再(zai)次日均增产41.1万桶。分(fen)析认为，美股走强、美元走弱和美国夏(xia)季出(chu)行高峰到来将对油价形成支撑，而“OPEC+”主要产油国的增产(chan)决定(ding)则对油价形成利空，未来国际油价的走势(shi)仍存在较大不确定性。

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