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市(shi)场越来越(yue)乐观地(di)认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周(zhou)五(wu)，市场预计美联储在7月底的下一次会议上(shang)降息的可能性(xing)为18.6%，高于前(qian)一周(zhou)的14.5%。与此同时(shi)，投资者押注(zhu)9月底前降息的可能性大幅上升(sheng)，市场目前预计美联储届时降息(xi)的可能性为93%，高于一周前的70%。

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3、策略观点：从(cong)供需增速平衡来看，预计(ji)2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的传(chuan)导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻辑前(qian)，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入(ru)交割月前(qian)可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合(he)约多空博(bo)弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定性角度(du)，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始回(hui)落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间(jian)的淡旺季(ji)转(zhuan)换逻(luo)辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更(geng)高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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下週(zhou)（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可申(shen)購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)(ye)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研(yan)髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售(shou)，主要應(yīng)用于覆(fu)銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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1、沪深300股票池中💖👗🥭🍌，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)💓。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🎒、单季度ROA (-0.45%)💛。

2、在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注🍌。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际💔👚💓。值得一提的是，由于独立日假期🍓，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市。