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6月末上涨后A股处于(yu)相对高(gao)位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市(shi)场向上(shang)可(ke)能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土(tu)永磁、贵金(jin)属(shu)、工程机械、摩托车(che)、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高😻，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善💛。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🍊。今年以来🩳😡👄，各领域上市企业业绩表现出色🥬👛，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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中银基金(jin)的郑宁则专注于“医药+港股”方向，其管理的两只主动股票型基金中银港股通医药A和中(zhong)银大健康A分别(bie)上涨69.57%和56.81%，双双入围榜(bang)单。

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2023 年初，何濤(tāo)從(cóng)一週(zhou)去一(yi)次公(gong)司(si)到一月去一次，顧(gù)慮(lǜ) “我坐在那，人傢(jiā)職業(yè)經(jīng)理人怎麼(me)(me)搞變(biàn)革？” 員(yuán)工從空閑(xián)(xian)的辦(bàn)公室感受到(dao)權(quán)力流走，這(zhè)位聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人(ren)已(yi)昰(shì) “半退休狀態(tài)”。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🥑💌、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🥬🥭🍓、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能👚🍎🥿👄💘。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥑？”问题回复🧡😠，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍋，处于性能和良率提升阶段💛🍑🥝💕。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🥝，使得即将到来的中报业绩期👄💔，在科技🥾🍑🍇🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜🥻🥭👅。在流动性和增量资金方面🩲💓，目前利率仍处于较低水平🧡😠🥻🧡😠，资产荒趋势依然存在👢🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘😠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍎👛😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾💌👙🧅。