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综合来看，医药股的强势回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金收益图谱💝。周思聪、张韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超额收益💗👄👙🥿，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值🥦💖。

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德国新闻社称👢，这笔款项定于周一支付🍓，将提升大众在 Rivian 的持股比例。这是大众此前承诺向这家电动汽车初创公司投资至多 58 亿美元的一部分💝🩰。

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斯(si)达半(ban)导：披(pi)露向不特(te)定对象发(fa)行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块(kuai)制造项目、IPM模块制造(zao)项目、车(che)规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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根据31家消金公司2024年年报数据，往年强势的头部(bu)消金公司业绩增(zeng)速出现放缓(huan)趋势，招联金融(rong)、兴业消金和(he)中银消金等均出现了营收净利双降情况。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👚，行业推荐重点关注：电子（半导体）💯🍎、机械（自动化设备）🎒🩰🧅、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👗🍒💔、计算机等🧄🩰🍑。

2、战略上💘😡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👜👜🥒、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩳🥭，后续有望迎来全面牛市🩲🍆。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🩳🥔。2014年7月突破后的牛市🥾🥝，事后来看并不是盈利的牛市💞💕。但在指数刚突破的2014年7月😠🍈，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💌🍇🍒👘，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💯。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🧄，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💝👅👙，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💗👄🥑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😠💛👗🍑🤍，二季度开始盈利快速上行🩱💌。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。