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忆起“过去的(de)洋火、洋皂、洋铁等靠买进(jin)来”，进而谈到“今天我们成为工业门(men)类最齐(qi)全的世界制造业第一大国”，***总书记抚今(jin)追昔，感慨(kai)地说：“这条路走对了。”

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如(ru)今，随着 2025 年上半年接近(jin)尾声，各类(lei)主要风险虽未完全(quan)消除，但已有所(suo)缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾(dun)的(de)经济信号和模糊的数据(ju)，未来的走势(shi)绝(jue)非一目了然。

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在交付情况(kuang)方面(mian)，四维智联交出了一份亮眼的(de)成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套(tao)、软硬一(yi)体化解决方(fang)案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约(yue)250家整车厂中的约20%采用(yong)。

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6月液晶(jing)电视面板价格月环(huan)比下行，液(ye)晶(jing)显示器价格多数持平。液晶电视(shi)面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液(ye)晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为(wei)38.00美(mei)元/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环(huan)比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月(yue)23日，23.8寸液晶显(xian)示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面(mian)板价格持平为7.70美元/片。

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2、⚑风格与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价(jia)值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。