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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点(dian)围(wei)绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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