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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公(gong)司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通(tong)知，计划(hua)在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(nei)，以集中竞价或(huo)大(da)宗交(jiao)易的(de)方(fang)式(shi)减(jian)持(chi)公司股份合计不超过(guo)2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到(dao)“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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在上个月的月度观点报告中👄🥻🧅，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍎、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🍌💔🥔👡，6月市场走势维持了震荡的趋势🩳🥻🥿，指数表现相对均衡🧡🩲，差距不大😈👠。市场6月中上旬👛，由于伊以冲突的影响💖💟💓💯，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🌽💖，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍅，科技龙指数表现较好。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🎒🩰💝😡。三个月滚动来看🍅🩲👘🥻，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👄🥥，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥒👜。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍇🩰，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💖👜💌🧄💋，半导体、光学光电子💛💋👅、消费电子🥔🥑💯、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💯🍑，半导体周期复苏与国产替代加速💌💯🥭🌽🥔，业绩有望改善🍏🍓💋🥭；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍉🌽🥦、自动化设备等；3）消费服务领域👄👿🥑🍈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔，其中饮料乳品👡、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦💗💌💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”