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唐晨(chen)：港股整体(ti)有望呈现震荡向上的趋势。在上(shang)半(ban)年(nian)积累了较高(gao)收益、风险(xian)偏好水平也较高(gao)的情(qing)况下，阶段性调整是合理的。预计四季(ji)度(du)有估值(zhi)切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变(bian)化(hua)。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容易(yi)受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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