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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%🍑👿💛，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%😈👡。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍌🍋、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩳🍏💕🍏，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍑👢👜。2014年7月突破后的牛市🍇🥭，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👚👚💟🥿👘。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥭🍒，全国各地放开限购😡👡。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💘💛😈，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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下半年内外经济和政(zheng)策(ce)节奏趋于阶段性(xing)同步，三季度看经济韧性，四(si)季度看政策 落地(di)。国(guo)内资产以结(jie)构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海(hai)外弱美元格(ge)局延续， 警惕波动(dong)率跳升，关(guan)注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况🍆💋。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑🩰，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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1、两款豆包语音大模型上(shang)新。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车、OPPO、美图、儿(er)歌多多等(deng)企业已使用豆包(bao)语音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟，对企业客户开放使用。该模型支(zhi)持自然(ran)语言高(gao)级指令(ling)控制(zhi)，具备唱歌表演、声线模仿、方言演绎等多种能力，语气、用(yong)语、思考方式等拟(ni)人感大幅提升，能(neng)随(sui)时打断与主动搭话。其(qi)中，豆(dou)包语音可(ke)以在多地方言之间自由切换，真实程度大幅提升，此外，火山引擎还发布了豆包·语音(yin)播客模型。只需输入一句话(hua)、网页链接(jie)、长文本或文档(dang)，语音播客模型(xing)即可快速搜索学习，生成播(bo)客脚本后创作(zuo)出来；模型可秒级生成双人对话(hua)式(shi)播客(ke)作品，效果自然，具(ju)有互相附和、插话、犹豫等(deng)播客节奏；自带(dai)的深度搜索功(gong)能可(ke)生成跟进热点(dian)话(hua)题的播客内容。

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