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第二阶段结束的标志👡🩲，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💞🥝💯🥑，也可能是宽松政策的边际收敛🍄🍍，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👙🥥🌽🧡🍄；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍅👡🍓，对场外配资等也加大了监管力度。

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具体来看🤍💛🍊，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩳，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🩱👢；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4😠🩱、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥾👿👗🥑，智能卫浴😈、定制衣柜等需求明显修复💕，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💌。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥝、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👗🥒👜。此外受益于金价上涨，4🧄、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍎🥾；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🤬🎒，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍎🥒👚。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍋🥥🧄。近期A股向下力度弱💟💕，向上力度强🩱，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥒。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂😈💞👝，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💘。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥬。

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雖(suī)然股價(jià)頻(pín)(pin)傳(chuán)利好，但(dan)昰(shì)外(wai)界最擔(dān)(dan)憂(yōu)(you)的昰，榮(róng)昌(chang)生物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)(kui)損(sǔn)(sun)超40億(yì)元，資金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公(gong)司抛齣(chū)的25億元螎(róng)(rong)資計(jì)劃(huà)至今也沒(méi)有着落，BD消息(xi)可能昰捄(jiù)贖(shú)的最后一根稻草。

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1、（本文由浙江裕丰律师事务所厉健律师供稿，不代表新(xin)浪财经的(de)立场。厉健(jian)律师(shi)，系中国法学会证券法学研究会理(li)事、中国证券业协会证券纠(jiu)纷调解(jie)员，2009年(nian)荣(rong)获“浙江省优秀青年律师”称号。2003年(nian)至今(jin)，厉(li)健律师代理投资者告赢100余家上市(shi)公司并获赔，成效显著(zhu)。其中，投资者诉杭萧钢(gang)构虚假陈述案(an)入选2012年度“全国法院十大调解案例”，投资者诉祥源文(wen)化、赵薇(wei)等虚假陈述案(an)入选2019年度人民(min)法(fa)院十大商事案例，投资者诉辉丰股份虚假陈述案系江苏省首例证券纠纷普通代表(biao)人案。）

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍍🧄🍒。从市盈率来看🩰🤍，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。