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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍓🥑😻，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%💔👡💓🥿。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💖🍏。在08合约进入交割逻辑前🩰🥒💝，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍎，08估值相对偏低。然而💗👡🥔，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍓🍆💋，8月即期运价即便下行😠，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍓💘🥿👞。但需注意08合约多空博弈激烈🥕🍉😠💝，市场分歧明显，从相对确定性角度🎒😈👚，更值得考虑逢高空配EC2510👙👘🍉，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👙🥬🩰🥿，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理💔🥑💞🩳🤍，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🥦，相较于8-10正套策略🍉💗，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥑💯💌🥥。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转(zhuan)变，可能是针对资本市场(chang)快速(su)上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例(li)如(ru)2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券(quan)规范监管和对于场外配资的(de)规范；2010年4月对房地产政策的(de)收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边(bian)际(ji)收(shou)敛，对场外配资等(deng)也加(jia)大了监管力度。

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2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。