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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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“Meta 之所以这么做💕🍒💘，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经👄🍈🥥💛，“当下，人工智能就是一切。”

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资料显示，云知声成立于(yu)2012年，是首批将深度学(xue)习算(suan)法应用于商业语音(yin)识别的公司(si)之一，也是国(guo)内AGI（通用人工智能）技术的先行者。自成立以来，云(yun)知声始终专注(zhu)于日常生活及医(yi)疗领域的对话式(shi)AI解决方案，构(gou)建起涵盖大模型(xing)技术、多模态交互技术、AI芯(xin)片、领域知识图谱等在内的全栈式AI硬核技(ji)术体系。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👗，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥬👠；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥥🥕🌽🧄🥥，央行🩱🌽，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展😈🍎🩲；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍊，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💛💕😡💖，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍋。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%😠。因此🍏🤍🥾，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👞🥔🍌，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍆👞👚🍊。

2、何(he)涛(tao)对(dui)第一款车(che)用(yong)户的定位是喜(xi)欢尝鲜、追求科技、注(zhu)重生(sheng)活品质，愿意比别人多花一点钱买摩托(tuo)车。这些人正在买本田、雅马哈或者印尼本地品(pin)牌，中国品牌摩托车在印尼的份额不(bu)到 1%。