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消息面上😈😡🍒🥔，有分析指出🧡💘，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著💓👞🥔，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付😻🍍👞，业绩有望逐季恢复。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👝、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🩲、长期维度下🤍🥭🥝，均是乐观因素占优🥭🍊🍊。

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在(zai)覈(hé)心産(chǎn)品的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公司股價(jià)從(cóng)3月中旬的29.8元/股(gu)一路飇(biāo)陞(shēng)(sheng)至4月底的55元/股坿(fù)近。6月份(fen)，隨(suí)着公司宣佈(bù)泰牠(tā)西普新適(shì)應(yīng)癥穫(huò)批，用于(yu)治療(liáo)重癥肌無(wú)力，泰牠西普的(de)專利權(quán)期限(xian)延長(zhǎng)至2032年6月，而且該藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)(er)藥資格認(rèn)定后，受多箇(gè)(ge)利好消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股股價持續(xù)上探至72元/股坿近，市值一度攀陞至400億(yì)元(yuan)。

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►  “流动性过(guo)剩”下(xia)资(zi)金(jin)寻(xun)求(qiu)有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文(wen)提到，当前国内私人部门(men)持(chi)续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝(jue)对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上(shang)，当前中国(guo)M2高达325万亿人民币，是GDP的(de)2.4倍，不仅规模创(chuang)历(li)史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的(de)储蓄规模也是(shi)历史高点。利率水平不仅(jin)是历史低点，在全球范围也接(jie)近最低。与此同时，微观流动(dong)性上，5月(yue)香港因(yin)金管局投放流动性导(dao)致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充(chong)裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲(chong)港币此前触及强方7.75后，自动(dong)触发的(de)操作(zuo)机制有(you)直接关系。但更重要的是，本轮(lun)投放的规模和速度都远超历(li)史正常水平，5月2日(ri)至5月6日短(duan)短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否(fou)要操作以及(ji)何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来(lai)看，Hibor难以更低，流动(dong)性或(huo)边际收紧，近(jin)期随着港元再(zai)度触及7.85弱方保证，香港金管局也(ye)时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预(yu)计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利(li)润预计为(wei)7820.61万元，同比增长4.11%。

2、华海(hai)清科：公司拟在(zai)江(jiang)苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片(pian)/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资(zi)预计不超过5亿元。