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行业表现方面👿🍉，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🩰🤬、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👙💟🍊、医美、量贩零食、智能家居家电等领域👘。综合以上🍓😈👚，行业配置方面重点围绕传统产能出清👜🥬💋🍒、新消费崛起💛👙💝👢😠、以及行业景气度较高的领域布局🥦🥬，行业推荐重点关注：汽车🍉💘、有色金属、国防军工🥝、商贸零售、美容护理🍒🍒🥑、化学制药等”

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况💞🥕👘🩳💖、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🍎🥑👠、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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往后去看，7月将(jiang)公(gong)布的6月就业和通(tong)胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市(shi)场对(dui)7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业(ye)人(ren)数远不及预期(qi)，则(ze)可(ke)能使得降息预期(qi)进一步提(ti)升，从(cong)而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动。

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（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)(chang)部分産(chǎn)(chan)能復(fù)産，其餘(yú)産能在優(yōu)惠電(diàn)價(jià)下之后也存在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)夏整體(tǐ)開(kāi)(kai)工率較(jiào)高(gao)，主要以大型鑪(lú)爲(wèi)主，部分(fen)硅廠擁(yōng)有自備(bèi)(bei)電或綠(lǜ)電，成本較低，三季度西北供應呈(cheng)迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南地區(qū)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且有新産能投放，産量預(yù)計(jì)有所迴陞。不過(guò)噹(dāng)下價格低迷(mi)，豐水期復(fu)産程度預計不及去年衕(tòng)期。供應(ying)耑(duān)整體來看，三季度(du)供應(ying)壓(yā)力(li)加大，下半年需關(guān)註價格低位下硅廠的生産調(diào)整情況(kuàng)。

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1、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉😈，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读🧄👄🌽🍉、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天🍊💗🥕🧡，目标是7月4日前送交美国总统签署。

2、“4月以来🥥💌，工业硅期货仓单开始持续去化🥔👢，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源🍑，被终端用户广泛接受并使用🍊👡。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称🥦，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强🥾💯🥾🥥，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。