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相比2014年(nian)底和(he)2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃(yue)资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来(lai)市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会(hui)的重心(xin)。

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2、首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行(xing)指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其(qi)餘(yú)均仍(reng)處(chù)于破淨狀(zhuang)態(tài)，在各行業(yè)(ye)中(zhong)估值優(yōu)勢(shì)(shi)咊(hé)性價(jià)比(bi)依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。