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短(duan)期市场向上突破的线索拆解：4月(yue)~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增(zeng)配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就(jiu)偏高。市场正常反映短期改善(shan)：地缘冲突快速(su)缓和，交易(yi)美(mei)联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接(jie)推(tui)升了风(feng)险偏好。

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当前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍(reng)有(you)欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是(shi)正向因(yin)素催化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期而言(yan)，我(wo)们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱(qu)动的方向；中长期而言(yan)，更重要的是判断风(feng)格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

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美(mei)国一季(ji)度(du)实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。往后去看，关税的影响在(zai)美国通胀和增(zeng)长数据可能逐(zhu)渐得到体现，在美国(guo)重要经济数据出炉前后，市(shi)场将修正对美联储9月的降息预(yu)期，或增大美元指数、美债收益(yi)率的(de)波动，从而构(gou)成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经济增长(zhang)放缓(huan)趋势，下半年美(mei)联储重启降息(xi)概率仍较大。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)(ji)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)(ling)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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