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在牛市堦(jiē)段I，政(zheng)筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增(zeng)量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)(xian)爲，市場快(kuai)速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但(dan)昰(shì)隨(suí)着市(shi)場陷(xian)入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低(di)迷的狀態(tài)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💯🥾，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩲。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍇，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍏🍍😠👜👙。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👙🤍🥑。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍑💓🥕🍋，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💟🍆，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🍓。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期👞，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平👜。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🍊，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🩳🩱，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥬🍒。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🍌🍍👙，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🤬🎒💓，同时若粗钢压减政策落地👙🥦👡🩲，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、6月30日消息💗，港股三大指数涨跌不一🩳。截至午间收盘，恒生指数跌0.42%😡，报24182.95点，恒生科技指数涨0.12%，国企指数跌0.49%🍎🍅👅。盘面上🩲🍈🥝，科网股涨跌不一，快手、网易涨超2%，快手涨超2%🥝🌽，美团、腾讯控股、阿里巴巴跌超1%；加密货币概念股大涨，新火科技控股涨超16%；军工股普涨🥾，中航科工涨超4%💌🩰；新消费概念股多股上涨💟🥥🥒😠，老铺黄金涨超16%；今日三只新股上市，IFBH首日大涨超40%😡🍌🥻👢。