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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡(heng)。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复(fu)的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药。

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周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息(xi)压(ya)低了油价(jia)，让油价在近(jin)三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象，地(di)缘(yuan)炒作暂时退场，接下(xia)来一段时间资金(jin)将进一步(bu)权(quan)衡现阶段的(de)消(xiao)费旺季与(yu)中(zhong)长期供应过剩压力对油价的影(ying)响，7月6日欧佩克+减产(chan)国将召(zhao)开会议决定8月是否(fou)提速增产，市(shi)场注意(yi)力将再次转向供应层面的变(bian)化，预计接下来(lai)一周油(you)价将继续(xu)震荡下行寻求支撑(cheng)，注意节(jie)奏把(ba)握。

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