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战略上，去年10月以来(lai)震荡(dang)市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震(zhen)荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的(de)持(chi)续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市(shi)，2018年至2019年是(shi)上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度(du)是(shi)盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利(li)快速上行。对应(ying)的(de)宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫(yi)情后持(chi)续上行。

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2、4、库存：上半年尿素企业(ye)库存维持同比最高(gao)或次(ci)高位波动(dong)，2-3月企(qi)业去库明显，4-6月反季(ji)节(jie)性累库，库存(cun)季节性规律有所减弱。下半年(nian)在产能进一步提升、内需(xu)力度减弱的背景(jing)下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或(huo)需(xu)求出现超预期表现，则企业库存有望向港口(kou)或中下游转移。