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在今年4月初美国总统特朗普公布了广泛的“对等”关税计划后💓😈，全球市场一直在密切关注其贸易谈判的进展👗，重点集中在他对许多国家征收“对等”关税的延后措施将于下月初到期💗。

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全球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中(zhong)长期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周(zhou)A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并(bing)再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空(kong)间打开将有利于推(tui)动(dong)A股估值的抬升。

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往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现。目前市(shi)场对7月的(de)降息预期不是(shi)很高，所以(yi)可能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期(qi)进一步(bu)提升，从而引致美债收益率(lv)下(xia)行。需要关注7月降(jiang)息预期变化(hua)对市场的扰动。

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2、市(shi)場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了(le)快速(su)上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域(yu)形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場(chang)需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈(ying)堦段。此時，市場在(zai)不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。