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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🍋😡👙，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🥒，例如924后对财政发力的预期😈😈💗🍎，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🥭💘🍎；2）但回调后的底部都高于此前🍓，这说明不论是财政还是产业趋势🥿🎒💝，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”😠👘🍌；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截(jie)止6月(yue)25日，6月重要政策(ce)约148个(ge)。具体来看(kan)，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力，重点(dian)关(guan)注(zhu)以旧换新、文化旅(lv)游消费等领域。其中，多地出台(tai)政(zheng)策推动家(jia)电、汽车(che)等大(da)宗消费相关更新升级政策。2）资本(ben)市场(chang)方面，资本(ben)市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家(jia)嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底👜💟🍋💖🥒，仍未有新增矿山减产/停产消息🍄👡🍋🍌🎒，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况🥿🧡；此外🎒🧄🍌🧡，今年供应上来说💔💓👜，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收🍌👢🥿、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右💋👄，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产👜🧄🥭🍊、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产👞🍍，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产🍆🥾、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🍄🧅。碳酸锂生产方面来看🍊👄🥬🍆，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快🍓、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂🩱，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🥑😡👛🧡，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看🩱🍎🍉👙，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🥒🥻🍊🥻🍓，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)圍(wéi)(wei)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)(dai)來(lái)(lai)的(de)石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)(zhang)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞(sheng)，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等(deng)思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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1、光(guang)智科技：公司原擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方式(shi)購(gòu)買(mǎi)先導(dǎo)電(diàn)子科技股份有限公司100%股份，衕(tòng)時(shí)(shi)擬曏(xiǎng)不(bu)超過(guo)35名特(te)定投資者髮行股票募集配套資金。鑒(jiàn)于本次重組事(shi)項(xiàng)自籌(chóu)劃(huà)以來(lái)(lai)已歷(lì)時較(jiào)長(zhǎng)，外部環(huán)境較本次重組籌劃(hua)之(zhi)初髮生了一定變(biàn)化，公司(si)與(yǔ)本次交(jiao)易的部分(fen)交易對(duì)方就部分商業(yè)條(tiáo)欵(kuǎn)未達(dá)成一(yi)緻意見(jiàn)，公司經(jīng)讅(shěn)慎攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)，決(jué)定終止本次重組事項。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复😠、外资回流不及预期等👜👅💘，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。