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2🧡🍊🧄、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判🥒🧅，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家🥾👡，可能单方面设定关税税率🍄🥥🥔。商务部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易🎒，换取所谓关税减免。如果出现这种情况，中方绝不接受👜，将坚决予以反制，维护自身正当权益。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出(chu)口基数较高，同时今年上半年受(shou)关(guan)税(shui)扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力(li)较大。从当前的(de)货(huo)物(wu)贸(mao)易(yi)吞(tun)吐量来看，已转为零增(zeng)长左右。

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然而，美联(lian)储主席鲍威尔在是(shi)否降息的问题上则更为(wei)谨(jin)慎。上周，他在国会众(zhong)议院作证时强调，美联储“处于可以等待的有利位置”，不急于调整利率。

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本周IF当月(yue)合约上涨2.34%，收于3892，收盘(pan)基差(cha)-0.76%；IH当(dang)月合(he)约上涨(zhang)1.89%，收于2684.4，收盘基差(cha)-0.86%；IC当月合约上(shang)涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上(shang)涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、盈利方面🥒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🤬💯🤍🍒，TMT逆势改善，资源品🥻🍒🍈、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍆💋、光学光电子🍓👿、消费电子、运营商🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈，半导体周期复苏与国产替代加速🩱👿，业绩有望改善🧡🥒👠；2）中游制造领域🍓🍓🩳，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💌、光伏、自动化设备等🍑；3）消费服务领域🤍🩱👘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩰🥭🩲，有望延续两位数增长🥻💟，其中饮料乳品、农副产品、家电🥿👡🍑🧄、家具🍆、饰品👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩳🌽🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍇🥕，中报业绩有望边际改善🍑🥭🍑🥒🍒。

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