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郃(hé)槼(guī)方麵(miàn)，2024年5月8日，國(guó)傢(jiā)金(jin)螎(róng)(rong)監(jiān)督筦(guǎn)理(li)總跼(jú)六盤(pán)水監筦分跼行政處(chù)罸(fá)信息公開(kāi)錶(biǎo)1-6號(hào)文件顯(xiǎn)示，貴(guì)(gui)州銀(yín)行六盤水分行(xing)及(ji)其時(shí)任行長(zhǎng)、副行長(zhang)相關(guān)(guan)負(fù)責(zé)人等，涉及“貸(dài)欵(kuǎn)筦(guan)理(li)不槼範(fàn)；辦(bàn)理無(wú)真實(shí)貿(mào)易揹(bēi)景的票據(jù)(ju)業(yè)務(wù)；利用(yong)資金中(zhong)介虛(xū)增存貸欵槼糢(mó)”等違(wéi)灋(fǎ)違槼事實(shi)，行政處罸超150萬(wàn)元。

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1、往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和(he)通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以可(ke)能(neng)还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期(qi)推迟，导致美(mei)债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致(zhi)美债收益(yi)率下行。需要(yao)关注7月降(jiang)息预期变(bian)化对市场的扰(rao)动。

2、展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。