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2025-07-02 05:44:48 作者：秦安峰

中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求🍎，披露相关信息🥔🥥🍎。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导(dao)致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金(jin)层面，近(jin)期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。

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