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6月28日至29日🍅，2025上市公司论坛在温州举行。论坛上，上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题集中发声🥻🌽🧅💓🍑，释放多维度改革信号🩰。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩳👡🍆👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿💔，使得即将到来的中报业绩期👡，在科技🥦🧡👜、消费🥻😈🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🍑🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅🍉👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄🍇👛，资产荒趋势依然存在。上半年🍌🍍🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎💖🥭🧅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋🍅💯。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定責(zé)(ze)令中讅(shěn)衆環(huán)所改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入116.98萬(wàn)(wan)元，竝(bìng)處(chù)以233.96萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔給(gěi)予警告，竝處以6萬元罸欵；對湯(tāng)(tang)傢(jiā)儁(jùn)、廖利華(huá)給予警(jing)告，竝分(fen)彆(biè)處以3萬元罸欵。

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付倍佳：上半年🥕，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥒。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、具体而言🍉🥬，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🥑👠，权益比例5.3764%🍅🍈。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄🤍、透亮💛👡🩲、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🥥🌽👝，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

2、前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言🍇，及时分红可以起到回馈投资者的作用🌽🧅，也有利于提升产品的吸引力💯🥭🥦💋。由于部分ETF规模超千亿元🩲💞，且净值远超面值🥦💌🍇，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高🌽👿，更多公募基金也有望在盈利后及时分红👘🥦👜。