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东兴证券指出，我国化工行(xing)业景气有(you)望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年(nian)上半(ban)年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度(du)看，行业已出现积极变化。综合来看，在(zai)行业供(gong)需格局(ju)预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象(xiang)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口(kou)方(fang)面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口(kou)4、5月分(fen)别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，半导体、光(guang)学光(guang)电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气(qi)或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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