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展望7月💌，市场可能会呈现指数突破上行🍊👛🍍🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局👙👘🥔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩱👝🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒，在科技👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍑，资产荒趋势依然存在。上半年👅💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👗🧡💖。风格方面🍍🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、3． 泰勒规则(ze)。该规则为制定和衡量利率政策提供了有用的基准。采用1999年版基(ji)于失业(ye)率的泰勒规(gui)则作为(wei)基准评估疫情以来美联储利率政策的合理状态及其变化(hua)，发(fa)现在2020年1季度到2021年1季度这一因疫情(qing)导致的深度衰退(tui)和相对稳定的通胀时(shi)期，根据(ju)泰勒规则(ze)估(gu)算(suan)的美联储利率为负值，最低点为2020年2季度的-16.82%。然而(er)由于利率(lv)政策的零下限，美联储只能将利率维持在0附近，这高于(yu)泰(tai)勒规则，意味着货币政策(ce)仍不够(gou)宽松。2021年2季度到2023年3季度，随着通胀率上升、失(shi)业率下降，泰勒规则估算的利(li)率大(da)幅回升，并在2022年3季度达到周期峰(feng)值8.22%；而美联储仍将(jiang)利率维持在零附近直到2022年1季度。